2014年12月，大橫琴公司在香港成功發(fā)行15億人民幣債券，債券期限為3年，票面利率為4.75%。遵從債券條款約定，日前已經(jīng)完成所有本息償還。
一、先行先試，引領橫琴金融創(chuàng)新
該筆債券創(chuàng)下了“兩個國內(nèi)第一，一個省內(nèi)第一”：是國內(nèi)首個獲準赴香港發(fā)行的地方城投類企業(yè)債券，首家獲準赴境外發(fā)債的地方非上市企業(yè)，也是廣東省首家獲準赴港發(fā)行債券的地方企業(yè)。
發(fā)行時，面臨中國工商銀行同期以定息6%的利率發(fā)行120億元人民幣優(yōu)先股的巨大市場壓力，以“橫琴”概念面世的人民幣債券仍贏得了國際投資者高度關注，獲得2倍超額認購。這表明了國際投資者對橫琴新區(qū)的未來發(fā)展前景充滿信心,反映了國際資本市場對大橫琴的公司治理、財務狀況、信用情況等綜合實力的高度認可。
“勇立潮頭唱大風”，項目不但在境外備受矚目，更載譽國內(nèi)，引領了金融創(chuàng)新的新航向。2016年1月，該項目脫穎而出，膺選為廣東省自貿(mào)辦發(fā)布的廣東省自貿(mào)試驗區(qū)首批17個制度創(chuàng)新案例。2017年10月，新華社廣東分社在人民幣加入SDR一周年之際，重點采訪該項目。
（圖片來源于網(wǎng)絡）
二、產(chǎn)融結(jié)合，助力區(qū)域戰(zhàn)略發(fā)展
此次發(fā)行據(jù)國家發(fā)改委批復，所募集資金50%回流境內(nèi)，用于橫琴口岸及綜合交通樞紐功能區(qū)工程建設。該工程總投資260億元，是廣東省重點項目，旨在打造“模式創(chuàng)新、通關便捷、設施齊備”的國內(nèi)一流口岸，將為加強琴澳合作提供關鍵紐帶，促進澳門經(jīng)濟多元化打下堅實基礎?！叭嗣駧艂辟Y金的流入有力推動了項目前期建設，保障了口岸項目有序開展穩(wěn)步推進。
為充分利用好募集資金，著力推動大橫琴公司融入國際化市場，促進橫琴與境外產(chǎn)業(yè)聯(lián)動。大橫琴公司與香港朝旭實業(yè)有限公司等進行合作，將留存境外的部分資金進行了保本債權資產(chǎn)投資，留存浦發(fā)香港分行及參與香港數(shù)碼港創(chuàng)投基金投資。這些舉措都進一步促進和深化了橫琴與香港及國際金融的合作。
（圖片來源于網(wǎng)絡）
三、踐行契約，樹立國企誠信標桿
大橫琴公司嚴格遵從債券條款規(guī)定，每半年支付一次付息，債券存續(xù)期間共支付6次利息，并定期向受托人、投資者、香港聯(lián)交所提供年度審計報告、中期審閱報告等資料。提前與人民銀行廣州分行、珠海市分行、市外管局、商務局等主管單位溝通，確定資金出境額度，多渠道籌措資金，于本金到期前將本金全部歸還至指定賬戶。
“信譽是企業(yè)發(fā)展之魂”。大橫琴公司作為橫琴新區(qū)開發(fā)建設的重要力量，主動對接國內(nèi)外市場，積極推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道。同時，更堅持踐行契約精神，按期付息，到期還本，樹立了國企的誠信標桿。
大橫琴公司本次履約償還15億元人民幣債券，不僅將增強國際投資者對橫琴新區(qū)以及大橫琴公司未來發(fā)展的信心，更為其他國企進一步積極探索更多資本市場融資方式開創(chuàng)了先河。
